Une allocation intégrant des stratégies de Hedge Funds peut vous aider à…
« Nous recherchons les meilleures stratégies de hedge funds afin de répondre à vos besoins, qu'ils soient axés sur la création d'un portefeuille plus résilient dans des marchés baissiers ou sur la génération de performances absolues. »
Gilles Flament
Responsable Global des Investissements Alternatifs
Une allocation intégrant des stratégies de Hedge Funds peut vous aider à…
Réduire la sensibilité aux marchés financiers, peu prévisibles par nature
Améliorer le profil risque-rendement de votre portefeuille
Utiliser des techniques d'investissement flexibles
Les stratégies de hedge funds sur-performent lors des périodes baissières des marchés actions
Comparaison de la performance cumulée des hedge funds lors des 5 pires mois des marchés actions depuis 1990
Durant les 5 périodes les plus difficiles (et les plus volatiles) pour les investisseurs en actions depuis 1990, les stratégies de hedge funds ont mieux résisté que les marchés actions (voire effectué des gains modestes).
Marchés actions: MSCI World TR USD / Hedge funds: HFRI Fund Weighted Composite USD
Sources : Bloomberg & HFR
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Améliorez le profil risque-rendement de votre portefeuille
Les stratégies de Hedge Funds constituent une composante complémentaire de votre allocation de portefeuille
Nous comparons les différents profils risque-rendement des classes d'actifs* et des zones géographiques à un indice de hedge funds (de janvier 2008 à novembre 2022). Les hedge funds vous permettent de diversifier votre portefeuille tout en optimisant le couple risque-rendement.
*HFRI Fund-Weighted Composite Index USD; Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD ; Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index USD ; S&P500 TR ; MSCI World Net TR ; MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return USD ; MSCI Daily Total Return Net Japan USD.
Bénéficiez de techniques d'investissement flexibles
Long-Short Equity
Une stratégie « Long-Short Equity » consiste à prendre des positions acheteuses (« achat long ») dont la valeur devrait augmenter, et des positions vendeuses (emprunt de titres pour les vendre) dont la valeur devrait baisser (le gérant les rachète à un prix inférieur au montant payé et les restitue au prêteur).
Global Macro
Les gestionnaires Global Macro cherchent à tirer profit de l'évolution des économies mondiales induite par l'évolution des politiques gouvernementales qui a un impact sur les taux d'intérêt, le chômage et l'inflation, puis sur les marchés des changes, des obligations et des actions.
Event Driven
Cette stratégie vise à capturer l'écart de valeur créé par les événements qui se produisent au sein des entreprises et qui doivent encore être pris en compte par les marchés, mais qui devraient avoir un impact significatif sur la valeur actionnariale. Les investissements peuvent être effectués sur l'ensemble de la structure du capital d'une entreprise (c'est-à-dire les actions, les obligations d'entreprises, les obligations convertibles, etc.).
Des stratégies d'arbitrage
Les gérants prennent simultanément des positions acheteuses sur des obligations sous-évaluées et vendeuses sur des obligations surévaluées afin de dégager un profit. Un gérant appliquera cette technique après avoir identifié des différences de prix entre obligations de différentes sociétés (par exemple, des obligations cotées sur plusieurs marchés) ou bien entre titres d'une même structure de capital.
Si vous souhaitez valoriser, protéger ou transmettre votre patrimoine, BMCI BNP Paribas Banque Privée, membre du réseau de BNP Paribas Wealth Management, s'engage à vous apporter un service de Gestion Patrimoniale sur mesure, basé sur un diagnostic de votre situation patrimoniale. Cet engagement, qui se traduit par un conseil personnalisé, confidentiel, et de proximité, s'inscrit dans une approche durable du métier de Banquier Privé. Vous aurez un seul interlocuteur, disponible et compétent, qui vous recevra dans des lieux privilégiés afin de vous proposer une offre de services et de produits dédiés, comme la Gestion Conseillée qui s'appuie sur un processus structuré pour vous recommander les investissements les plus adaptés à votre profil financier, ou des produits exclusifs de Banque au Quotidien.
BNP Paribas Wealth Management est fière de servir ses clients de Hong Kong SAR China depuis plus de 50 ans. Grâce à cette présence dans le sud de l’Asie, nous sommes en mesure de servir nos clients locaux, mais aussi des clients partout en Asie, qui traitent avec la Chine continentale et avec toute la région. Nos services en gestion du patrimoine mettent à votre disposition une solution complète, en mesure de répondre à tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine, tant au niveau personnel que professionnel.
Depuis 1968, BNP Paribas fournit des solutions bancaires aux particuliers et aux entreprises aux Singapouriens en capitalisant sur le rôle de plus en plus visible de la ville en tant que centre bancaire mondial.
C'est en 2005 que BNP Paribas a ouvert sa filiale Wealth Management à Taïwan China, afin de proposer des services de banque privée non seulement à ses clients professionnels mais également à la population taïwanaise dans son ensemble. Les clients qui sont en relation avec nos banquiers à Taïwan Chine ont accès au savoir-faire et à l’expertise internationale de BNP Paribas.
Grâce à nos différents bureaux locaux, nous pourrons vous proposer des solutions personnalisées sur la base d'une analyse détaillée de vos actifs. Nous vous garantissons un examen attentif de vos projets et de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter. Nos experts sont là pour vous aider.
Au sein des Centres de Banque Privée (200 implantations en France), nos spécialistes vous accompagnent pour vos besoins de banque au quotidien et vous apporter les solutions d’investissement et de financement à mettre en œuvre pour construire un patrimoine pérenne. 1ère banque privée en France, nous élaborons un projet patrimonial personnalisé à partir d'une analyse approfondie de votre situation patrimoniale et d’une écoute attentive de vos projets et attentes.
Parfaitement intégrés au réseau international de BNP Paribas, nous sommes là où nos clients ont besoin de nous. Vous pouvez nous rencontrez dans nos deux bureaux Wealth Management, l’un à Francfort, l’autre à Munich. Nos Wealth Advisors confirmés sont là pour vous avec fiabilité et discrétion.
Au Grand-Duché de Luxembourg, BNP Paribas Wealth Management offre des solutions de gestion patrimoniale et financière sur mesure, à travers des services et prestations haut de gamme tels que le conseil en investissement, la gestion discrétionnaire, l’organisation et la planification du patrimoine, le financement et les services de banque au quotidien. Située au cœur de l’Europe, la place financière du Grand-Duché de Luxembourg est le premier centre de gestion privée de la zone Euro et dispose d’une forte culture de protection de l’investisseur. Depuis plus de 40 ans, les professionnels du secteur financier se concentrent sur le développement et la prestation de services sophistiqués à une clientèle privée particulièrement exigeante. Venez découvrir le savoir-faire de nos équipes au Luxembourg.
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Au Moyen-Orient, BNP Paribas Wealth Management sert ses clients par l'intermédiaire de banquiers expérimentés à Dubaï (par l'intermédiaire du Dubai International Financial Center), à Genève, au Luxembourg et au Royaume d'Arabie saoudite (Riyadh). Grâce à notre configuration unique, les clients peuvent tirer parti d'idées d'investissement exclusives via des spécialistes de portefeuille dédiés, accéder à des équipes primées de Wealth Structuring et de financements spécialisés (notamment dans l'immobilier), disposant de capacités de réservation internationales en Europe et en Asie. Au-delà des capacités étendues de Wealth Management, nos clients de la région bénéficient également des capacités régionales et mondiales du groupe BNP Paribas grâce à notre présence étendue dans la région (avec des bureaux à Bahreïn, Dubaï, Abou Dhabi, Jeddah, Riyadh, Qatar et Koweït) et grâce aux solutions de premier plan de nos activités : Banque de financement et institutionnelle, Gestion d’actifs et Immobilier.