Allocation stratégique d'actifs
Vous êtes un client particulier fortuné et souhaitez obtenir une vision consolidée et globale de la structure de votre patrimoine, associée à des indicateurs de rendement et de risque et à un diagnostic qualitatif ? Strategic-A est l’outil qu’il vous faut : sur la base de vos objectifs spécifiques, projets et contraintes personnels, notre équipe d’experts analyse l’allocation stratégique de votre patrimoine et met en lumière certains axes potentiels d’amélioration.
Strategic-A est un outil décisionnel puissant qui permet d’identifier tous les leviers nécessaires à la construction d’une stratégie d’allocation d'actifs efficiente sur le long terme. Une telle approche est notamment très utile lorsque vous disposez d’un montant significatif de liquidités à investir, dans le cadre par exemple d’une transmission ou suite à la vente d’une entreprise.
Les étapes-clés d’une analyse Strategic-A sont les suivantes : dans un premier temps, vous donner une vision consolidée et structurée de votre patrimoine, par classe d’actif, quelle que soit la banque, et en incluant tous les actifs, y compris les actifs illiquides et non cotés (tels que l’immobilier direct, le Private Equity, une entreprise privée, un patrimoine foncier…) ; ensuite, grâce à notre modèle propriétaire, réaliser un diagnostic approfondi du profil rendement/risque de votre patrimoine ; enfin, identifier et modéliser les différents scenarii envisageables pour l’optimisation de votre allocation patrimoniale afin de mieux refléter votre profil d’investisseur et vos besoins spécifiques.
L’approche unique et pédagogique de Strategic-A, en mettant à plat votre structure patrimoniale actuelle et en clarifiant certains objectifs d’allocation à long terme, peut ainsi servir de base de discussion en vue de la transmission aux générations suivantes.
En intégrant aussi bien vos objectifs personnels que vos contraintes, nos experts Strategic-A vous apportent un éclairage hautement personnalisé sur les choix pertinents et efficients d’allocation de votre patrimoine pour le futur.